Vào ngày 13 tháng 6, keo bong da Co, Ltd (sau đây gọi là "Yuzi Holdings" hoặc "Tập đoàn") đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu nước ngoài đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào năm 2024, đây là đợt phát hành trái phiếu ở nước ngoài đầu tiên của Hà Nam Kể từ năm 2022, tỉnh Hà Nam là tỉnh có lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài lớn nhất Nó đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với số lượng đăng ký gần 5 lần Các nhà đầu tư theo định hướng thị trường chiếm hơn 50%, tích cực thể hiện hình ảnh tốt đẹp về tài sản nhà nước của Hà Nam
Từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 6, Miao Wenquan, Phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn, đã lãnh đạo đoàn tích cực kết nối với các loại hình tổ chức đầu tư, thực hiện 8 roadshow tại chỗ, tích cực giao lưu với hơn 50 tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giới thiệu những lợi thế đầu tư của tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Nam Công việc và thành tựu của Yuzi Holdings dựa trên những triển khai chiến lược lớn của Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh đã thể hiện một cách khách quan sức mạnh của Yuzi Holdings và môi trường đầu tư tốt của tỉnh Hà Nam, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi dậy sự hưởng ứng nhiệt tình và tạo nền tảng tốt cho việc phát hành trái phiếu nước ngoài bằng đô la Mỹ
Ngày 13/6, thị trường đầu tư nước ngoài biến động mạnh, đặc biệt trong bối cảnh vĩ mô sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố và chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang lại thất bại Để giảm bớt một cách hiệu quả sự không chắc chắn trong việc gia hạn khoản nợ nước ngoài trị giá 500 triệu USD của tập đoàn, nhóm phát hành của tập đoàn đã xây dựng kế hoạch cẩn thận và hướng dẫn giá sơ bộ được xác định một cách khoa học Hoạt động kế toán bước đầu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, quy mô đơn hàng tăng trưởng nhanh chóng Vào buổi sáng, số lượng đăng ký lần lượt bị vượt quá và tình hình sổ sách kế toán được cập nhật ra thị trường hai lần liên tiếp Cuối cùng, bội số đăng ký đã gần gấp 5 lần, bao gồm Harvest, EFund, Manulife, Zhong OU AM, các tổ chức đầu tư Credit Agricole Market như SA (Credit Agricole) đã tích cực đăng ký và các đơn đặt hàng dựa trên thị trường chiếm hơn 1,5 tỷ USD, tạo thành động lực xây dựng sổ sách tốt và đặt nền tảng tốt cho việc xây dựng chiến lược định giá tiếp theo Cuối cùng, hướng dẫn về giá ban đầu đã giảm đáng kể 55 bp và giá phát hành bị khóa ở mức 5,9% Tỷ lệ tham gia của các tổ chức đầu tư theo cơ chế thị trường lên tới 50%
Việc phát hành trái phiếu ở nước ngoài trị giá 500 triệu USD này đã lập kỷ lục về mức thu hẹp giá lớn nhất trong quy mô phát hành nợ nước ngoài tương đương của Trung Quốc kể từ năm 2022 Việc phát hành thành công càng minh chứng cho sự công nhận cao của thị trường vốn trong và ngoài nước đối với động lực phát triển của tỉnh chúng ta Với tư cách là một công ty điều hành vốn nhà nước ở tỉnh chúng tôi, Yuzi Holdings sẽ tiếp tục nâng cao khả năng vận hành vốn, cải thiện khả năng tài trợ đa kênh và phát huy hơn nữa vai trò hàng đầu của tập đoàn như một tài sản nhà nước trong việc hỗ trợ đổi mới công nghệ và các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược
